L'approche globale, outil de détection des missions patrimoniales pour vos clients | CJEC

L'approche globale, outil de détection des missions patrimoniales pour vos clients

Evenement passé
Réunion d'information (durée : 2h) Ordre des experts comptables Nouvelle Aquitaine 28 rue Ferrere 33000 Bordeaux

Le CJEC Aquitaine a le plaisir de vous convier à son évènement animé par le cabinet en gestion de patrimoine Expert & Finance.

Jean Philippe CROQUELOIS, Directeur de l'agence de Bordeaux vous propose de vous présenter les outils pour proposer des missions patrimoniales à vos clients.

Comment améliorer votre qualité de conseils en apportant un service global et cohérent avec l'environnement personnel de votre client (son régime matrimonial, son épargne privée, ses enfants..)?

Allons au delà d'un approche comptable et fiscale, optons pour une approche patrimoniale!

0.00 € Plein tarif 0.00 € Tarif adhérent 17 places disponibles
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